娜塔莉亚发现丈夫埃内斯托有外遇，于是展开调查，不料丈夫的情人竟是21岁的年轻男子丹尼尔，丹尼尔不仅深爱着埃内斯托，还和他签订了契约关系，当埃内斯托突然中风后，娜塔莉亚和丹尼尔被迫在他的康复期共同生活，而这段错综复杂的三角关系也逐渐走向失控的边缘。

1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验。正是由于这种独特的方式来解读周围的世界，希拉最终成为了西班牙和拉丁美洲最受欢迎的喜剧演员之一。