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影片改编自由宫下奈都于2004年发行的小说。纵使记忆消散，两个世界也会逐渐重叠。年轻的生物考古研究助理行助被独自及经营着一家绸鱼烧小店的历所吸引。日积月累，二人也逐渐对彼此有了更进一步的了解。但是，某
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边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年