到奶奶家过暑假的12岁的小男孩小天（刘诺一 饰），意外“跌入”熊猫保护区，邂逅了超萌的新朋友月宝。 原本平凡的暑假，就此被改写。一场充满挑战、笑声与温度的冒险之旅由此开始。

法国大革命期间，英国贵族罗德尼爵士和达西勋爵帮助法国贵族对抗罗伯斯庇尔。罗德尼爵士伪装成“黑指甲”，与法国秘密警察头目卡门贝尔和比德展开战斗。

两名训练有素的特工被派往神秘峡谷的对立两侧执行保护任务，并因此变得亲密。当邪恶势力出现时，他们必须携手合作，以求在峡谷中的未知险境中生存下来。