当一条拥有美妙歌喉的音乐龙催眠了赫茨加洛的龙和人民时，救援骑士们必须找到一种方法来解除魔咒。

天空中的涂鸦王国以涂鸦为生命能量，但当世人减少涂鸦时，它正面临危险。军队被派去强制涂鸦。

小牛克拉拉兴奋地和爸爸在牛山度过了她的第一个圣诞节，但当他们到达农场时，克拉拉却失望地发现爸爸竟然没有为节日做任何装饰，当爸爸意外被叫去工作时，克拉拉觉得这是一个机会，她想在住在农场的淘气圣诞精灵的帮