摩西角海岸有一群技巧娴熟的潜水少年，当其中的一员神秘失踪后，他们对一系列秘密和迹象展开了调查

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福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。

瑞秋（雪儿 Cher 饰）结束了一段失败的婚姻，除了两个可爱的女儿夏洛特（薇诺娜·瑞德 Winona Ryder 饰）和凯特（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）外，这段婚姻没有带给瑞秋任何美好的回忆。虽然瑞秋是带着两个孩子生活的单亲妈妈，但她的日子过得却意外的滋润，个性热情奔放的她总是辗转在不同的男人之间，但与此同时，瑞秋的运气也不太好，每一段感情都非常的短暂。每当一段感情失败，瑞秋都会搬离那座城市，去其他地方展开新的生活，这也就意味着，夏洛特和凯特一直都过着四处奔波的日子，这种生活让姐妹两人感到非常的疲倦。这一次，瑞秋又找到了新的攻略目标，两个姑娘希望这将会成为母亲感情的终点。

Six months on, Ted (Jane) and Amanda (Chamoun) investigate a bizarre local murder and an exotic drug ring, whilst Amanda tangles with an old enemy and a new love, and Ted’s past stalks him and his family to Crimson Lake – with deadly consequences.

在与怀孕的海伦进行了一通情绪激动的电话后，James下定决心要回到她身边，但他没有太多选择，英国皇家空军吉祥物Georgie需要他的帮助。与此同时，Hall夫人在Darrowby准备社区圣诞庆祝活动，而Siegfried和Carmody则在争论谁将打扮成圣诞老人。