故事讲述了一战后的大正时期，女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语，黑泽明& ;沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。

战国时期，魏伐楚致楚败。楚国残余势力为报灭国之仇潜入魏国都城大梁，伺机刺杀魏王。皓雪逐个谍杀魏王身边谋臣以此消弱魏国实力，左将军万坤虚张声势明刺魏王，实则声东击西刺杀秦王使节，为秦国灭魏挑起干戈事端。

康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤